2017年11月15日，小幫規(guī)劃獲得天使輪融資，金額未透露，投資方為藍(lán)馳創(chuàng)投。
　　2018年11月15日，小幫規(guī)劃獲得數(shù)百萬美元的A輪融資，投資方為紅杉資本中國(guó)、美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)。
　　2019年8月17日，小幫規(guī)劃獲得2億人民幣的B輪融資，投資方為騰訊投資、紅杉資本中國(guó)、藍(lán)馳創(chuàng)投、美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)。

　　小幫規(guī)劃由哈佛大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士、華爾街投資精英徐彬創(chuàng)立，自2017年成立以來，先后獲得國(guó)際頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)藍(lán)馳創(chuàng)投、紅杉資本的千萬美元融資。并于2018年8月，成為美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)在中國(guó)投資的第一家公司。
　
　　2018年12月，小幫再次獲得藍(lán)馳創(chuàng)投和紅杉資本的追加投資。
　
　　小幫規(guī)劃被評(píng)選為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，目前已擁有12項(xiàng)著作權(quán)專利。徐彬個(gè)人獲北京市朝陽區(qū)“鳳凰人才”榮譽(yù)。

　　小幫規(guī)劃由畢業(yè)于哈佛大學(xué)的金融精英徐彬創(chuàng)立于2017年，獲得了世界知名的美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)、紅杉等頂尖VC的投資，由來自德意志銀行、摩根士丹利、友邦、阿里、盛大、雪球、美團(tuán)等金融保險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)精英組成，核心成員畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)、人民大學(xué)及海外知名院校。
　
　　小幫規(guī)劃以“為中國(guó)家庭帶來更多平等的理財(cái)服務(wù)”為使命，致力于將曾經(jīng)專屬于千萬富翁的家庭理財(cái)及保險(xiǎn)定制服務(wù)，普及到新中產(chǎn)家庭。通過投資教育、理財(cái)社群、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品、保險(xiǎn)規(guī)劃等服務(wù)，搭建一個(gè)科學(xué)、實(shí)用的家庭資產(chǎn)規(guī)劃閉環(huán)，為中國(guó)家庭和個(gè)人提供安全、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
　
　　目前小幫已服務(wù)超 10 萬人次,覆蓋全國(guó) 32 個(gè)省市自治區(qū)。小幫的核心能力在于實(shí)現(xiàn)服務(wù)完全數(shù)字化和流程化作業(yè),即讓金融產(chǎn)品的獲客、運(yùn)營(yíng)和轉(zhuǎn)化都在線上完成,并且做到各個(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)分工,提高運(yùn)營(yíng)效率,保證服務(wù)質(zhì)量。